一、需求分析

1. 业务流程分析：详细分析企业当前的业务流程，包括客户信息管理、销售机会追踪、订单处理及售后服务等环节，明确所需的功能模块。
2. 未来发展考虑：考虑企业未来的发展方向和业务扩展需求，确保所选CRM系统具备足够的可扩展性和灵活性。

二、功能要求

1. 客户管理：全面记录客户的基本信息、交易历史、沟通记录等，支持多维度数据分析和挖掘，助力企业精准营销。
2. 销售管理：整合销售流程，包括销售机会跟进、销售目标设定、销售预测等，实时跟踪销售进度，提供销售漏斗分析。
3. 市场营销：支持多渠道营销，包括广告投放、促销活动、营销策略等，自动化营销活动，提高市场响应速度和效果。
4. 服务支持：提供客户问题的追踪和解决，记录客户的服务请求和反馈，具备强大的工单管理系统，快速响应客户需求。
5. 数据分析：对客户数据、销售数据、市场数据等进行深入分析，生成报告并提供决策建议，采用先进的数据挖掘和人工智能技术。

三、系统特性

1. 行业适应性：确保所选系统专为金属行业设计，能够融入企业的特定业务流程和需求。
2. 易用性与可扩展性：操作界面应简洁明了，便于员工快速上手；同时，系统应支持模块的灵活扩展和个性化定制。
3. 集成能力：确保CRM系统能与企业的其他业务系统（如ERP、财务系统等）无缝对接，实现数据共享和流程协同。
4. 移动办公能力：支持销售人员随时随地处理业务，提高工作效率。

四、安全性与合规性

1. 数据加密与存储：选择采用行业标准加密协议（如TLS/SSL或AES-256）对存储和传输的数据进行加密的软件。
2. 用户权限管理：合理配置用户权限，为不同级别的员工设置相应的访问权限，确保他们只能访问对工作必要的数据。
3. 安全审计与备份：定期检查和评估CRM系统的安全性，及时发现和修复安全漏洞；同时，制定备份策略和灾难恢复计划。

五、供应商评估

1. 市场声誉：参考专业软件评测、咨询同行业的企业经验，了解供应商的市场声誉和行业地位。
2. 技术支持与售后服务：选择提供全面技术支持和售后服务的供应商，确保在使用过程中能获得及时的帮助和解决方案。
3. 成功案例与用户评价：查看供应商的成功案例和用户评价，了解其在金属行业的应用效果和用户体验。

六、成本效益分析

1. 购买成本：综合考虑系统的购买价格，确保在预算范围内。
2. 维护成本：了解系统的维护费用、升级费用等后续成本，确保长期使用的经济性。
3. 培训成本：选择易于操作、界面友好的系统，减少培训成本和时间。

七、试用与评估

1. 试用体验：充分利用供应商提供的免费试用期，安排相关人员进行深入测试，了解系统的各项功能和性能。
2. 反馈收集：收集试用人员的反馈意见，综合评估系统的适用性和操作便利性。