一、明确企业需求

• 企业规模与业务特性：考虑模具企业的规模大小、业务复杂度以及目标客户群体。不同规模的企业对CRM系统的需求有所不同，小微企业可能更注重系统的易用性和成本效益，而大型企业则可能更看重系统的定制化程度和集成能力。
• 功能需求：明确企业希望通过CRM系统实现的具体目标，如提高销售效率、优化客户服务、增强市场营销能力等。基于这些目标，梳理出所需的核心功能，如客户信息管理、销售自动化、市场营销自动化、客户服务与支持等。

二、评估系统性能

• 定制化程度：由于模具行业的特殊性，企业需要CRM系统能够提供一定程度的定制化服务，以满足企业的个性化需求。系统应支持根据企业的业务流程和客户需求进行灵活配置和调整。
• 易用性：系统的界面设计应简洁明了，操作流程应符合常规习惯，以降低员工的学习成本和提高工作效率。同时，系统应提供足够的培训资源和文档支持，帮助员工快速上手。
• 集成能力：企业的各个业务系统之间需要进行数据交换和集成，因此CRM系统应具备良好的集成能力。系统应支持各种主流的集成协议和标准，能够与其他系统（如ERP、OA等）无缝对接，实现数据共享和业务流程的协同。
• 安全性：CRM系统涉及到企业的客户信息和敏感数据，因此需要严格保障系统的安全性。系统应具备完善的数据加密、备份恢复、访问控制等安全机制，确保数据不被泄露和损坏。

三、考虑成本效益

• 购置成本：根据企业的预算和需求选择合适的CRM系统。一些系统提供不同层次的套餐服务，企业可以根据自身需求选择合适的套餐。
• 维护成本：考虑系统的维护成本，包括系统升级、技术支持等方面的费用。选择那些提供全面支持服务的供应商，可以降低企业的维护成本。
• 投资回报率：评估CRM系统的投资回报率，即系统带来的收益与投入成本之间的比值。选择那些能够直接支持企业核心业务目标、带来明显效益的系统。

四、关注后续支持与服务

• 技术支持：供应商应具备专业的技术支持团队，能够及时响应企业的需求，解决出现的问题。
• 升级与维护：系统应支持定期升级和维护，以确保系统的稳定性和安全性。
• 用户社区与论坛：了解系统是否拥有活跃的社区或用户论坛，供用户交流和分享经验。这有助于企业更好地使用系统并获取更多的支持和帮助。

五、灵活迭代与持续优化

• 配置选项：考虑系统是否具备灵活的配置选项，以便企业根据业务需求进行调整和优化。
• 版本升级：系统应支持版本升级，以确保企业能够始终使用最新、最先进的功能和技术。
• 定制开发：了解系统是否支持定制化开发，以便企业根据特定需求进行功能扩展和优化。