CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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实现自动化报表生成通常需要涉及数据收集、数据处理、报表模板设计和报表生成等几个关键步骤。下面是一个实现自动化报表生成的基本框架,采用Python作为主要编程语言,并结合一些流行的库和工具(如Pandas、Matplotlib、ExcelWriter等)。
首先,需要从各种数据源(如数据库、API、CSV文件等)收集数据。
import pandas as pdimport sqlalchemy# 示例 从SQLite数据库读取数据engine = sqlalchemcreate_engine('sqlite:///exampldb')query = "SELECT * FROM your_table"data = pread_sql_query(query, engine)
数据处理包括数据清洗、数据转换和数据聚合等步骤。
# 示例 数据清洗datdropna(inplace=True) # 删除缺失值data['date_column'] = pto_datetime(data['date_column']) # 转换日期格式# 示例 数据聚合grouped_data = datgroupby('category').sum() # 按类别汇总数据选择合适的报表格式(如Excel、PDF、HTML等),并设计模板。
# 示例 Excel模板(简单的表头)excel_template = { 'sheet_name': 'Report', 'columns': ['Category', 'Total']}
根据模板和数据生成报表。
# 示例 使用Pandas将数据写入Excel文件with pExcelWriter('reporxlsx', engine='xlsxwriter') as writer: grouped_datto_excel(writer, sheet_name=excel_template['sheet_name'], index=True, columns=excel_template['columns'])# 添加样式(可选)workbook = writebookworksheet = writesheets[excel_template['sheet_name']]# 设置表头样式header_format = workbooadd_format({ 'bold': True, 'text_wrap': True, 'valign': 'top', 'fg_color': '#D7E4BC', 'border': 1})# 写入表头for col_num, value in enumerate(excel_template['columns']): worksheewrite(0, col_num, value, header_format)# 自动调整列宽for col_num, column_data in enumerate(excel_template['columns']): column_width = max(worksheecolumn_max_width(col_num), len(column_data)) + 2 worksheeset_column(col_num, col_num, column_width)使用脚本调度工具(如Cron作业、Windows任务计划程序或Python的schedule库)将上述步骤自动化。
import scheduleimport timedef generate_report(): # 这里包含前面所有步骤的代码 # 数据收集、处理、报表生成等 print("Generating repo.") # 生成报表的代码# 每天凌晨1点生成报表schedulevery().daat("01:00").do(generate_report)while True: schedulrun_pending() timsleep(1)通过上述步骤,你可以实现一个基本的自动化报表生成系统。根据具体需求,你可以进一步扩展和定制系统。