CRM系统中如何设置提醒功能，以确保不错过任何视频拍摄客户的跟进节点

一、明确提醒需求

首先，需要明确视频拍摄客户的跟进节点，这些节点可能包括客户咨询、预约拍摄、拍摄完成、后期制作、交付验收等关键环节。根据这些节点，设定相应的提醒日期和提醒内容。

二、设置提醒规则

1. 进入CRM系统设置：登录CRM系统，找到系统设置或提醒设置的相关页面。
2. 设定提醒日期：在客户的跟进记录中，设置下一次跟进的日期，并基于该日期设定提醒规则。例如，可以设定在跟进日期的前一天或当天发送提醒。
3. 配置提醒内容：根据跟进节点的不同，编写相应的提醒内容。内容应简洁明了，包含客户名称、跟进事项、跟进时间等关键信息。

三、创建自动化工作流

1. 进入工作流设置页面：在CRM系统中找到工作流设置或自动化任务的相关页面。
2. 设定运行条件：根据之前设定的提醒规则，设定工作流的运行条件。例如，可以设定当客户的下次跟进时间是“今天”时，触发该工作流。
3. 配置提醒任务：在工作流中添加发送消息的任务，设置收件人为负责该客户的销售人员，并填写好提醒的主题和内容。
4. 保存并测试：保存工作流设置，并进行测试以确保提醒功能能够正常触发和发送。

四、监控与调整

1. 实时监控：利用CRM系统的实时监控功能，查看提醒任务的发送情况和销售人员的跟进进度。
2. 数据分析：通过CRM系统的数据分析功能，评估提醒效果和销售人员的跟进效率，发现潜在的问题和改进点。
3. 调整优化：根据监控和分析结果，及时调整提醒规则、工作流设置和跟进策略，以提高客户跟进的准确性和效率。

五、注意事项

1. 确保信息准确性：在设置提醒时，应确保客户信息和跟进节点的准确性，以避免因信息错误而导致的提醒失误。
2. 保持系统稳定性：CRM系统的稳定性对于提醒功能的正常运作至关重要。应定期维护和更新系统，以确保其稳定运行。
3. 加强团队协作：销售团队内部应保持顺畅的沟通，共享客户信息和跟进进度，共同协作推进客户跟进工作。