CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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基金会作为非营利性组织,在工单管理软件选型时,需要综合考虑软件的功能性、易用性、安全性、可定制性、集成性、价格以及售后服务等多个方面。以下是一份详细的选型指南
首先,基金会需要明确自身的业务需求,包括工单管理的范围、流程、人员配置等。这将有助于筛选出符合基金会实际需求的工单管理软件。

工单管理软件应具备以下核心功能
易用性是衡量工单管理软件好坏的重要标准之一。基金会应选择界面友好、操作简便的软件,以降低员工的学习成本和提高工作效率。

基金会涉及大量敏感信息,因此工单管理软件的安全性至关重要。应选择具备多重数据加密、备份和恢复功能的软件,确保数据的安全性和完整性。
基金会应根据自身的预算和实际需求,选择性价比高的工单管理软件。同时,也要考虑软件的长期运维成本、升级费用以及可能的许可费用。
良好的售后服务是确保工单管理软件长期稳定运行的关键。基金会应选择有专业团队提供售前和售后服务的软件供应商,以便在软件使用过程中遇到问题时能够得到及时有效的解决。
查看其他用户对该软件的评价和反馈,了解软件的实际应用效果和存在的问题。这有助于基金会更全面地了解软件的性能和优势。
在最终决定之前,基金会应尝试进行软件的试用或观看演示。这将有助于更直观地了解软件的功能和操作方式,以及是否符合基金会的实际需求。
虽然市场上存在多种工单管理软件,但根据以上标准,一些知名的软件供应商如Zoho Desk、PingCode等可能比较适合基金会的需求。这些软件通常具备强大的功能、良好的易用性、高度的安全性和优质的售后服务。
综上所述,基金会在选择工单管理软件时,应综合考虑多个方面,以确保所选软件能够满足基金会的实际需求并提高工作效率。